Το ποσό των 500 εκατ. ευρώ άντλησε η Alpha Bank από το νέο Senior preferred ομόλογο της με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7% και τις προσφορές να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ, ενώ το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 6,875%.
Στόχος της τράπεζας ήταν η συγκέντρωση ποσού 400 εκατ. ευρώ.
Η τράπεζα εξουσιοδότησε τις Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Nomura και UBS ως Joint Bookrunners.
Πρόκειται για ομόλογο senior preferred 6NC5, διάρκειας έξι ετών με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα πρώτα πέντε χρόνια. Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολογήσεις Ba3/BB- από Moody’s και S&P.
Η έκδοση έγινε στο πλαίσιο της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).